辛亥革命，民國雖已建立，但國家仍是動盪不安，政黨與政潮接腫而來，國父的奮鬥，屢遭挫折。其中重要因素之一，乃在於缺少真正的革命武力。民國成立，北洋大臣袁世凱繼任總統，袁世凱野心勃勃，藉著解散國會稱帝。但因反對聲浪過大，被迫撤銷帝制。於是各省相繼獨立，實力強大擁有數省的北洋大將更是各自佔地稱雄。因此中國便陷入軍閥的混戰中。民初的軍閥混戰，以北洋軍閥為主，包括馮國璋的直系、段祺瑞的皖系、張作霖的奉系等等。
　　民國九年，軍閥混戰，國父命令手下勁旅陳炯明，率軍討伐桂系，光復廣州。然而陳炯明竟然擁兵自重，於民國十一年公然叛變，砲轟大總統府。國父率領海軍討伐，苦戰兩個月，避難於永豐艦上，而後由蔣中正護衛脫險。
　　此事令國父痛心疾首，遂決定再接再厲，重建廣州革命基地。並將此重任託付給忠貞英銳的蔣中正。民國九年（西元１９２０年），直系中堅份子吳佩孚，公開批評皖系，於是直皖兩軍開戰。但由於奉系協助直軍，皖軍遂大敗而沒落。此後中國成為四分五裂之勢。
　　民國十年（西元１９２１年），直系吳佩孚派兵南下，佔領湖北，勢力擴大，令奉系氣憤又嫉妒。隔年直奉兩軍開戰，奉系張作霖兵敗東逃，其後直系曹錕以巨資賄賂當選總統。遭到奉系張作霖與皖系盧永祥的杯葛。
　　民國十三年，直奉二次戰爭爆發，因直系健將馮玉祥中途倒戈，造成直系瓦解，此後東北、華北屬於張作霖，河南、湖北屬於吳佩孚，東南屬於孫傳芳。