大理國王子段譽為了不學家傳武功而離家出走，在無量山中認識了鍾靈及木婉清兩位女子，又在一個山洞中獲得了逍遙派「北冥神功」祕笈，學會了「北冥神功」和「凌波微步」等武功，回到大理後原本要娶木婉清為妻，後來發現木婉清原來是他的父親段正淳和情婦所生的私生女，兩人原來是兄妹。段譽因為使用北冥神功吸取了許多武林高手的內力，所以身體不適，而由他的伯父大理國保定帝帶到天龍寺求醫，這時吐蕃國師鳩摩智正好到天龍寺強索「六脈神劍」劍譜，打算將劍譜帶到他的好友慕容博的墳前火化奠祭，天龍寺僧枯榮大師為了不使劍譜外流而讓段譽背熟後將劍譜燒毀，鳩摩智便劫持了段譽到江南姑蘇慕容家，之後段譽逃脫了，並且認識了王語嫣和慕容博的兒子慕容復的使女阿朱、阿碧三位女子，段譽喜歡上了王語嫣，而王語嫣竟然也是段譽同父異母的妹妹。
段譽在無錫酒樓中認識了丐幫幫主喬峰，兩人結為兄弟，喬峰後來被丐幫長老認定他是契丹人，他的父親乃是被中原武林的帶頭大哥所殺，於是喬峰辭去丐幫幫主的職位，全力尋找那位「帶頭大哥」準備殺他以報父仇，在追查的過程中知道自己原來姓蕭，並且愛上了阿朱，但阿朱後來卻被他所誤殺，又打傷了阿朱的妹妹阿紫，於是便帶了阿紫到長白山挖人參醫治，因為捉住了大遼國國君又釋放了他，且幫助國君平息了內亂，因此被封為大遼國南院大王。
聾啞老人蘇星河擺了棋局請天下才士破解，少林寺的和尚虛竹無意中破解了棋局，因此被傳授七十年功力，並成為逍遙派掌門人，又因救了靈鷲宮宮主天山童姥而學到了高強的武功，並且成為靈鷲宮的主人，在靈鷲宮中和段譽結拜為兄弟，並且一起尊喬峰為大哥，但是虛竹一直認為他是少林弟子，因此回到少林寺。 |
